- Mixta (Teletrabajo + Presencial)
- Asesor
- Región Metropolitana de Santiago
- Santiago
Como Asesor Patrimonial de Patrimore, tendrás la misión de planificar y dirigir estrategias patrimoniales personalizadas para los clientes con el objetivo de maximizar el crecimiento sostenible y la seguridad financiera a largo plazo, asegurando que cada cliente alcance sus metas financieras personales.
Proveer asesoramiento financiero, mediante un análisis exhaustivos de las finanzas personales y metas del cliente, utilizando herramientas de planificación financiera 360, durante reuniones consultivas y mediante plataformas de análisis financiero.
Proporcionar asesoramiento experto sobre optimización del ahorro, creación y gestión de presupuestos, manejo de deudas y comprensión de implicaciones tributarias, durante sesiones personalizadas de asesoramiento financiero y a través de reportes detallados.
Analizar y diseñar estrategias de inversión personalizadas basadas en las metas y perfil de riesgo de cada cliente, en reuniones individuales y mediante análisis de mercado.
Supervisar activamente los portafolios de los clientes para asegurar que las inversiones estén alineadas con sus objetivos financieros y con las recomendaciones del comité, utilizando plataformas de análisis financiero y reportes de seguimiento en la App Patrimore.
Perfil deseado
👨 🎓 Formación: Título universitario en Ingeniería Comercial, Civil Industrial o carrera afín.
👨 🎓 Certificación en CAMV (excluyente).
🧑🏻 💻 Experiencia: sobre 3 años de experiencia en la prestación de servicios de asesoramiento financiero a clientes individuales (excluyente). Experiencia en el análisis de mercados financieros y productos de inversión.
🤓 Conocimientos:
Conocimientos del mercado financiero.
Técnicas de asesoría financiera consultiva.
CRM (Ganas puntos si has trabajado con ZOHO).
Empleo inclusivo
- Experiencia desde 2 años
- Estudios mínimos: Universitaria
- Egresado
Ubicación del empleo
¿Algún comentario? Ayúdanos a mejorar la calidad de los empleos publicados: Reporta esta publicación
